ChooseAFinancialAdvisor.com
Asesores / Texas / Houston
26años

Patrick Evans

Asesor financiero en Morgan Stanley

Patrick Evans lleva 26 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Houston, Texas. Después de dos años en Merrill y cuatro años en Neuberger Berman BD, Patrick se unió a Morgan Stanley en 2020, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. Patrick tiene la designación CFP®.

Uno de 4968 asesores con oficina en Houston, y uno de 4448 fiduciarios.

Houston, TX 77056CFP®Top 23% en experiencia en TexasAsesor fiduciario
Llamar Morgan StanleyCómo llegar

De un vistazo

Experiencia26 años (desde 2001)
Cómo se compara ?Top 23% en experiencia en Texas
Oficina2800 Post Oak Boulevard Suite 3200, Houston, TX 77056
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Commissions, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$670,481
Asesores en la firma23,156
Estados con licencia ?1 estado

Services through Morgan Stanley

Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services

Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.

Designaciones

CFP®

Licencias

Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.

Series 63Uniform Securities Agent State Law Examination
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Series 66Uniform Combined State Law Examination

Trayectoria

  1. 2020 – actualidad
    Morgan StanleyFirma actual
  2. 2017 – 2020
    MerrillAnteriormente
  3. 2012 – 2017
    Neuberger Berman BD LLCAnteriormente
  4. 2006 – 2009
  5. abr 2005 – sept 2006
    Merrill Lynch Investment Managers LPAnteriormente
  6. mar 2005 – mar 2005
    MerrillAnteriormente
  7. jul 2003 – feb 2005
  8. 2002 – 2005

Contacto Patrick

(914) 225-5510Sede central de la firma en Purchase, NY. Pregunte por Patrick. 2800 Post Oak Boulevard Suite 3200
Houston, TX 77056Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTP://WWW.MORGANSTANLEY.COM

¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.

Preguntas para hacer Patrick

Adaptadas al registro y la firma de Patrick.

  1. ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
  2. En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
  3. Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
  4. ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
  5. Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
  6. ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?

Mis notas y evaluación

Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.

Sobre Patrick

¿Cómo contacto a Patrick?

Llame a Morgan Stanley al (914) 225-5510 y pregunte por Patrick Evans. Patrick trabaja en la oficina de Houston, TX.

¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?

Patrick está en la industria desde 2001, unos 26 años. Top 23% en experiencia en Texas.

¿Qué licencias tiene Patrick?

Series 63, Series 65, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.

¿Patrick es fiduciario?

Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.

¿Cómo cobra Patrick?

Morgan Stanley informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.

Registro oficial al 3 de octubre de 2026.

Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.

Otros asesores cercanos

Stifel, Nicolaus & Company
47años
Jay Brown
Asesor financiero
1300 Post Oak Blvd. Suites 1550 & 1540
Houston, TX 77056
Top 1% en experiencia en Houston
PlanificaciónInversión
Llamar Cómo llegar
Symphony Financial
47años
Elridge Bollich
Asesor financiero
4295 San Felipe Suite 300
Houston, TX 77027
Asesor con más experiencia en Symphony Financial
PlanificaciónInversión
Llamar Cómo llegar
Wells Fargo Advisors
47años
Howard Lorch
Asesor financiero
1000 Louisiana St 7th Floor [Pcg-9q]
Houston, TX 77002
Top 1% en experiencia en Houston
PlanificaciónInversión
Llamar Cómo llegar
Raymond James & Associates
47años
Maria Hendershott
Asesor financiero
500 Dallas Street Suite 3400
Houston, TX 77002
Top 1% en experiencia en Houston
Fiduciario
Llamar Cómo llegar
RBC Capital Markets
47años
Randy Nelson
Asesor financiero
2 Post Oak Central 1980 Post Oak Blvd, Suite 1630 & 1525
Houston, TX 77056
Top 1% en experiencia en Houston
Fiduciario
Llamar Cómo llegar

Ver todos los asesores cerca de Houston