A.G.p / Alliance Global Partners
47años
Asesor con más experiencia en Holmdel
25años
Sergio Modernel
Nombre completo en el registro: Sergio A. Modernel
Asesor financiero en Ameriprise Financial Services
Sergio Modernel es asesor financiero fiduciario en Holmdel, New Jersey, con 25 años en la industria. Sergio se unió a Ameriprise Financial Services en 2002, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 135 asesores con oficina en Holmdel, y uno de 121 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia25 años (desde 2002)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 71% de los asesores en todo el país
Oficina101 Crawfords Corner Rd Suite 1311, Holmdel, NJ 07733
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$471,167
Asesores en la firma12,970
Estados con licencia ?2 estados
Services through Ameriprise Financial Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2002 – actualidadAmeriprise Financial Services, LLCFirma actual
Preguntas para hacer Sergio
Adaptadas al registro y la firma de Sergio.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Sergio
¿Cómo contacto a Sergio?
Llame a la oficina local de Sergio al (732) 307-9738 o a la oficina principal de Ameriprise Financial Services al (612) 671-3131, y pregunte por Sergio Modernel.
¿Cuánto tiempo lleva Sergio como asesor financiero?
Sergio está en la industria desde 2002, unos 25 años. Más experiencia que el 71% de los asesores en todo el país.
¿Qué licencias tiene Sergio?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Sergio es fiduciario?
Sergio está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Sergio?
Ameriprise Financial Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Sergio su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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