UBS Financial Services
47años
Asesor con más experiencia en Plano
25años
Daniel Melander
Nombre completo en el registro: Daniel E Melander
Asesor financiero en Transamerica Financial Advisors
Daniel Melander lleva 25 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Plano, Texas. Después de dos años en Investment Advisors International, Daniel se unió a Transamerica Financial Advisors en 2012, una firma que ofrece administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 3409 asesores con oficina en Plano, y uno de 3276 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia25 años (desde 2002)
Cómo se compara ?Top 12% en experiencia en Plano
Oficina4324 Mapleshade Ln., Suite 263, Plano, TX 75093
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos
Cliente típico de la firma ?$48,577
Asesores en la firma1,120
Estados con licencia ?1 estado
Services through Transamerica Financial Advisors
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2012 – actualidadTransamerica Financial Advisors, LLCFirma actual
- mayo de 2010 – ene 2012Investment Advisors International, Inc.Anteriormente
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a Transamerica Financial Advisors al 770-248-3271 y pregunte por Daniel Melander. Daniel trabaja en la oficina de Plano, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 2002, unos 25 años. Top 12% en experiencia en Plano.
¿Qué licencias tiene Daniel?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Daniel?
Transamerica Financial Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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