J.P. Morgan Securities
47años
Top 1% en experiencia en Miami
24años
Alma Estrada
Asesor financiero en Ucap Americas
Alma Estrada lleva 24 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Miami, Florida. Después de 18 años en Wells Fargo Advisors y menos de un año en Prudential Equity Group, Alma se unió a Ucap Americas en 2021, una firma que ofrece administración de inversiones, asesoría de planes de jubilación y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 3158 asesores con oficina en Miami, y uno de 3035 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia24 años (desde 2003)
Cómo se compara ?Top 19% en experiencia en Miami
Oficina1221 Brickell Avenue Suite 2040, Miami, FL 33131
FirmaUcap Americas
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Other
Cliente típico de la firma ?$666,098
Asesores en la firma10
Estados con licencia ?1 estado
Services through Ucap Americas
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2021 – actualidadUcap AmericasFirma actual
- 2003 – 2021Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
- abr 2003 – jul 2003Prudential Equity Group, LLCAnteriormente
Contacto Alma
(646) 809-3600Ucap Americas oficina principal 1221 Brickell Avenue Suite 2040Miami, FL 33131Oficina · Cómo llegar Página de LinkedInUcap Americas
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Alma
Adaptadas al registro y la firma de Alma.
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Alma
¿Cómo contacto a Alma?
Llame a Ucap Americas al (646) 809-3600 y pregunte por Alma Estrada. Alma trabaja en la oficina de Miami, FL.
¿Cuánto tiempo lleva Alma como asesor financiero?
Alma está en la industria desde 2003, unos 24 años. Top 19% en experiencia en Miami.
¿Qué licencias tiene Alma?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Alma es fiduciario?
Alma está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Alma?
Ucap Americas informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, other fees. Pida a Alma su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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