Osaic Wealth
41años
Asesor con más experiencia en Punta Gorda
25años
Daniel Lodes
Nombre completo en el registro: Daniel Robert Lodes
Asesor financiero en Integrity Alliance
Daniel Lodes lleva 25 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Punta Gorda, Florida. Después de cinco años en Kovack Advisors y seis años en J. W. Cole Advisors, Daniel se unió a Integrity Alliance en 2017, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 95 asesores con oficina en Punta Gorda, y uno de 92 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia25 años (desde 2001)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 73% de los asesores en todo el país
Oficina2000 Rio DE Janeiro Ave Suite 4, Punta Gorda, FL 33983
FirmaIntegrity Alliance
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$454,036
Asesores en la firma344
Estados con licencia ?1 estado
Services through Integrity Alliance
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2017 – actualidadIntegrity Alliance, LLC.Firma actual
- 2013 – 2018Kovack Advisors, Inc.Anteriormente
- 2007 – 2013J. W. Cole Advisors, Inc.Anteriormente
- 2005 – 2007Kestra Investment Services, LLCAnteriormente
- 2002 – 2005SII Investments, Inc.Anteriormente
Contacto Daniel
2000 Rio DE Janeiro Ave Suite 4Punta Gorda, FL 33983Oficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(877) 886-1939Sede central: Integrity Alliance · Urbandale, IA Sitio web de la firmawww.integritywealth.com/wealth
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a Integrity Alliance al (877) 886-1939 y pregunte por Daniel Lodes. Daniel trabaja en la oficina de Punta Gorda, FL.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 2001, unos 25 años. Más experiencia que el 73% de los asesores en todo el país.
¿Qué licencias tiene Daniel?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Daniel?
Integrity Alliance informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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