American Wealth Management
47años
Asesor con más experiencia en Alpharetta
24años
David Wright
Asesor financiero en Transamerica Financial Advisors
Con sede en Alpharetta, Georgia, David Wright es asesor financiero fiduciario con 24 años de experiencia en la industria. David trabaja con Transamerica Financial Advisors desde 2024; antes pasó cinco años en Investment Advisors International. Transamerica Financial Advisors ofrece administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 1197 asesores con oficina en Alpharetta, y uno de 1131 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia24 años (desde 2003)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 74% de los asesores en Transamerica Financial Advisors
Oficina190 Bluegrass Valley Parkway., Alpharetta, GA 30005
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos
Cliente típico de la firma ?$48,577
Asesores en la firma1,120
Estados con licencia ?1 estado
Services through Transamerica Financial Advisors
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2024 – actualidadTransamerica Financial Advisors, LLCFirma actual
- 2007 – 2012Investment Advisors International, Inc.Anteriormente
Contacto David
190 Bluegrass Valley Parkway.Alpharetta, GA 30005Oficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(770) 248-3271Sede central: Transamerica Financial Advisors · Philadelphia, PA Página de LinkedInTransamerica Financial Advisors
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer David
Adaptadas al registro y la firma de David.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre David
¿Cómo contacto a David?
Llame a Transamerica Financial Advisors al (770) 248-3271 y pregunte por David Wright. David trabaja en la oficina de Alpharetta, GA.
¿Cuánto tiempo lleva David como asesor financiero?
David está en la industria desde 2003, unos 24 años. Más experiencia que el 74% de los asesores en Transamerica Financial Advisors.
¿Qué licencias tiene David?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿David es fiduciario?
David está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra David?
Transamerica Financial Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran. Pida a David su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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