Visionary Wealth Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Visionary Wealth Advisors
25años
Robert Bertman
Nombre completo en el registro: Robert Eric Bertman
Asesor financiero en Focus Partners Wealth
Robert Bertman es asesor financiero en St. Louis, Missouri, con 25 años en la industria. Robert se unió a Focus Partners Wealth en 2024, después de menos de un año en Buckingham Strategic Wealth y siete años en Eidelman Virant Capital. Las designaciones de Robert incluyen CFA y CFP®.
De un vistazo
Experiencia25 años (desde 2001)
Cómo se compara ?Top 20% en experiencia en St. Louis
Oficina8182 Maryland Avenue Suite 500, St. Louis, MO 63105
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$2.56 millones
Asesores en la firma1,037
Estados con licencia ?1 estado
Services through Focus Partners Wealth
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFACFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 63Uniform Securities Agent State Law Examination
Trayectoria
- 2024 – actualidadFocus Partners Wealth, LLCFirma actual
- jun 2024 – jul 2024Buckingham Strategic Wealth, LLCAnteriormente
- 2008 – 2015Eidelman Virant CapitalAnteriormente
Preguntas para hacer Robert
Adaptadas al registro y la firma de Robert.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Robert
¿Cómo contacto a Robert?
Llame a Focus Partners Wealth al (314) 725-0455 y pregunte por Robert Bertman. Robert trabaja en la oficina de St. Louis, MO.
¿Cuánto tiempo lleva Robert como asesor financiero?
Robert está en la industria desde 2001, unos 25 años. Top 20% en experiencia en St. Louis.
¿Qué licencias tiene Robert?
Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Robert es fiduciario?
Robert está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra Robert?
Focus Partners Wealth informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Robert su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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