RBC Capital Markets
46años
Top 1% en experiencia en Boise
25años
Bart Leach
Asesor financiero en LPL Financial
Bart Leach es asesor financiero fiduciario en Boise, Idaho, con 25 años en la industria. Bart se unió a LPL Financial en 2024, después de diez años en Wells Fargo Advisors y 13 años en Merrill. LPL Financial ofrece planificación financiera, administración de inversiones y talleres educativos y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 564 asesores con oficina en Boise, y uno de 532 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia25 años (desde 2001)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 74% de los asesores en Idaho
Oficina401 W Front St Suite 400, Boise, ID 83702
FirmaLPL Financial
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$399,489
Asesores en la firma23,459
Estados con licencia ?1 estado
Services through LPL Financial
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- nov 2024 – actualidadLPL Financial LLCFirma actual
- 2014 – 2024Wells Fargo Advisors Financial Network, LLCAnteriormente
- 2002 – 2014MerrillAnteriormente
Contacto Bart
(704) 733-3300Sede central de la firma en Fort Mill, SC. Pregunte por Bart. 401 W Front St Suite 400Boise, ID 83702Oficina · Cómo llegar Página de FacebookLPL Financial
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Bart
Adaptadas al registro y la firma de Bart.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Bart
¿Cómo contacto a Bart?
Llame a LPL Financial al (704) 733-3300 y pregunte por Bart Leach. Bart trabaja en la oficina de Boise, ID.
¿Cuánto tiempo lleva Bart como asesor financiero?
Bart está en la industria desde 2001, unos 25 años. Más experiencia que el 74% de los asesores en Idaho.
¿Qué licencias tiene Bart?
Series 65, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Bart es fiduciario?
Bart está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Bart?
LPL Financial informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Bart su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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