Wells Fargo Advisors
46años
Asesor con más experiencia en Bradenton
17años
Keith Chatel
Asesor financiero en Lebenthal Global Advisors
Con sede en Bradenton, Florida, Keith Chatel es asesor financiero fiduciario con 17 años de experiencia en la industria. Keith trabaja con Lebenthal Global Advisors desde 2023; antes pasó dos años en United Capital Financial Advisors y menos de un año en Total Financial Advisors. Lebenthal Global Advisors ofrece administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 275 asesores con oficina en Bradenton, y uno de 244 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia17 años (desde 2009)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 55% de los asesores en Florida
OficinaBradenton, FL
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$362,217
Asesores en la firma25
Estados con licencia ?1 estado
Services through Lebenthal Global Advisors
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAsesoría de planes de jubilación
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2023 – actualidadLebenthal Global Advisors, LLCFirma actual
- 2020 – 2023United Capital Financial AdvisorsAnteriormente
- mayo de 2019 – jun 2019Total Financial Advisors, LLCAnteriormente
Contacto Keith
(516) 785-1800Sede central de la firma en Hauppauge, NY. Pregunte por Keith. Bradenton, FLOficina · Cómo llegar Canal de YouTubeLebenthal Global Advisors¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Keith
Adaptadas al registro y la firma de Keith.
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Keith
¿Cómo contacto a Keith?
Llame a Lebenthal Global Advisors al (516) 785-1800 y pregunte por Keith Chatel. Keith trabaja en la oficina de Bradenton, FL.
¿Cuánto tiempo lleva Keith como asesor financiero?
Keith está en la industria desde 2009, unos 17 años. Más experiencia que el 55% de los asesores en Florida.
¿Qué licencias tiene Keith?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Keith es fiduciario?
Keith está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Keith?
Lebenthal Global Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a Keith su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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