Tricord Wealth Advisors
43años
Asesor con más experiencia en Worthington
25años
Daniel Singleton
Nombre completo en el registro: Daniel Joseph Singleton
Asesor financiero en Ameritas Advisory Services
Daniel Singleton lleva 25 años en la industria financiera y es asesor financiero en Worthington, Ohio. Daniel se unió a Ameritas Advisory Services en 2021, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
De un vistazo
Experiencia25 años (desde 2002)
Cómo se compara ?Top 23% en experiencia en Worthington
Oficina615 High St Suite 200, Worthington, OH 43085
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$448,118
Asesores en la firma551
Estados con licencia ?2 estados
Services through Ameritas Advisory Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 63Uniform Securities Agent State Law Examination
Trayectoria
- 2021 – actualidadAmeritas Advisory Services, LLCFirma actual
Contacto Daniel
(800) 335-9858Sede central de la firma en Lincoln, NE. Pregunte por Daniel. 615 High St Suite 200Worthington, OH 43085Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmawww.ameritas.com/investments
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a Ameritas Advisory Services al (800) 335-9858 y pregunte por Daniel Singleton. Daniel trabaja en la oficina de Worthington, OH.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 2002, unos 25 años. Top 23% en experiencia en Worthington.
¿Qué licencias tiene Daniel?
Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra Daniel?
Ameritas Advisory Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, other fees. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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