Merrill
47años
Asesor con más experiencia en Cincinnati
12años
Wesley Holbert
Nombre completo en el registro: Wesley E Holbert
Asesor financiero en Primerica Advisors
Con sede en Cincinnati, Ohio, Wesley Holbert es asesor financiero con 12 años de experiencia en la industria. Wesley trabaja con Primerica Advisors desde 2014. Primerica Advisors ofrece administración de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos.
De un vistazo
Experiencia12 años (desde 2014)
Cómo se compara ?12 años en la industria
Oficina4555 Lake Forest Drive #650-A, Cincinnati, OH 45242
FirmaPrimerica Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos
Cliente típico de la firma ?$228,117
Asesores en la firma3,998
Estados con licencia ?1 estado
Services through Primerica Advisors
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresas
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 63Uniform Securities Agent State Law Examination
Trayectoria
- 2014 – actualidadPFS Investments Inc.Firma actual
Contacto Wesley
(833) 786-0550Sede central de la firma en Duluth, GA. Pregunte por Wesley. 4555 Lake Forest Drive #650-ACincinnati, OH 45242Oficina · Cómo llegar Página de X (Twitter)Primerica Advisors
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Wesley
Adaptadas al registro y la firma de Wesley.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Wesley
¿Cómo contacto a Wesley?
Llame a Primerica Advisors al (833) 786-0550 y pregunte por Wesley Holbert. Wesley trabaja en la oficina de Cincinnati, OH.
¿Cuánto tiempo lleva Wesley como asesor financiero?
Wesley está en la industria desde 2014, unos 12 años. 12 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Wesley?
Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Wesley es fiduciario?
Wesley está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra Wesley?
Primerica Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran. Pida a Wesley su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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