Merrill
45años
Asesor con más experiencia en Ponte Vedra Beach
24años
Brian Wright
Nombre completo en el registro: Brian David Wright
Asesor financiero en Blue Horizon Equity
Brian Wright es asesor financiero fiduciario en Ponte Vedra Beach, Florida, con 24 años en la industria. Brian se unió a Blue Horizon Equity en 2026, después de dos años en Osaic Wealth y diez años en American Portfolios Advisors. Blue Horizon Equity ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 441 asesores con oficina en Ponte Vedra Beach, y uno de 417 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia24 años (desde 2002)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 71% de los asesores en todo el país
Oficina4400 Marsh Landing Blvd Suite 101/102, Ponte Vedra Beach, FL 32082
FirmaBlue Horizon Equity
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$498,741
Asesores en la firma21
Estados con licencia ?1 estado
Services through Blue Horizon Equity
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- jun 2026 – actualidadBlue Horizon Equity, Inc.Firma actual
- oct 2024 – mayo de 2026Osaic Wealth, Inc.Anteriormente
- 2014 – 2024American Portfolios Advisors, Inc.Anteriormente
- 2002 – 2014Equitable Advisors, LLCAnteriormente
Contacto Brian
4400 Marsh Landing Blvd Suite 101/102Ponte Vedra Beach, FL 32082Oficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(585) 641-7900Sede central: Blue Horizon Equity · Pittsford, NY
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Brian
Adaptadas al registro y la firma de Brian.
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Brian
¿Cómo contacto a Brian?
Llame a Blue Horizon Equity al (585) 641-7900 y pregunte por Brian Wright. Brian trabaja en la oficina de Ponte Vedra Beach, FL.
¿Cuánto tiempo lleva Brian como asesor financiero?
Brian está en la industria desde 2002, unos 24 años. Más experiencia que el 71% de los asesores en todo el país.
¿Qué licencias tiene Brian?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Brian es fiduciario?
Brian está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Brian?
Blue Horizon Equity informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Brian su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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