Bolton Global Asset Management
45años
Asesor con más experiencia en Bolton Global Asset Management
24años
Sofia Bucay
Asesor financiero en Bolton Global Asset Management
Sofia Bucay es asesor financiero fiduciario en Bolton, Massachusetts, con 24 años en la industria. Sofia se unió a Bolton Global Asset Management en 2025, después de seis años en Lifeinvest Wealth Management y ocho años en IPG Investment Advisors. Bolton Global Asset Management ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 106 asesores con oficina en Bolton, y uno de 102 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia24 años (desde 2002)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 70% de los asesores en todo el país
Oficina579 Main Street, Bolton, MA 01740
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija, comisiones, tarifa por desempeño
Cliente típico de la firma ?$761,941
Asesores en la firma150
Estados con licencia ?1 estado
Services through Bolton Global Asset Management
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadBolton Securities CorporationFirma actual
- 2018 – 2025Lifeinvest Wealth Management, LTDAnteriormente
- 2010 – 2018IPG Investment Advisors, LLCAnteriormente
- mar 2010 – jun 2010Investment Placement GroupAnteriormente
Contacto Sofia
Oficina local(978) 779-6947Pregunte por Sofia. (978) 779-5361Oficina principal 579 Main StreetBolton, MA 01740Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTP://WWW.BOLTONCAPITALGROUP.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Sofia
Adaptadas al registro y la firma de Sofia.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Sofia
¿Cómo contacto a Sofia?
Llame a la oficina local de Sofia al (978) 779-6947 o a la oficina principal de Bolton Global Asset Management al (978) 779-5361, y pregunte por Sofia Bucay.
¿Cuánto tiempo lleva Sofia como asesor financiero?
Sofia está en la industria desde 2002, unos 24 años. Más experiencia que el 70% de los asesores en todo el país.
¿Qué licencias tiene Sofia?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Sofia es fiduciario?
Sofia está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Sofia?
Bolton Global Asset Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión. Pida a Sofia su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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