Geneos Wealth Management
43años
Asesor con más experiencia en Lansdale
12años
Jeffrey E Pascoe
Asesor financiero en LPL Financial
De un vistazo
Experiencia12 años (desde 2014)
Cómo se compara ?12 años en la industria
Oficina1690 Sumneytown Pike Suite 250, Lansdale, PA 19446
FirmaLPL Financial
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Estados con licencia ?1 estado
Services through LPL Financial
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Securities Agent State Law Examination
Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- ago 2026 – actualidadLPL Financial LLCFirma actual
- 2022 – 2026Cambridge Investment Research Advisors, Inc.Anteriormente
- 2018 – 2022Edward JonesAnteriormente
Preguntas para hacer Jeffrey
Adaptadas al registro y la firma de Jeffrey.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jeffrey
¿Cómo contacto a Jeffrey?
Llame a LPL Financial al 704-733-3300 y pregunte por Jeffrey E Pascoe. Jeffrey trabaja en la oficina de Lansdale, PA.
¿Cuánto tiempo lleva Jeffrey como asesor financiero?
Jeffrey está en la industria desde 2014, unos 12 años. 12 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Jeffrey?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jeffrey es fiduciario?
Jeffrey está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jeffrey?
LPL Financial informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Jeffrey su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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