Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en Colorado
24años
Robert Stack
Nombre completo en el registro: Robert Calder Stack
Asesor financiero en Wells Fargo Advisors
Robert Stack es asesor financiero fiduciario en Greenwood Village, Colorado, con 24 años en la industria. Robert se unió a Wells Fargo Advisors en 2023, después de siete años en Thornburg Investment Management y menos de un año en AST Investment Services. Wells Fargo Advisors ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 2121 asesores con oficina en Greenwood Village, y uno de 2050 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia24 años (desde 2002)
Cómo se compara ?Top 18% en experiencia en Greenwood Village
Oficina5613 DTC Parkway Suite 1000, Greenwood Village, CO 80111
FirmaWells Fargo Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$475,575
Asesores en la firma14,100
Estados con licencia ?2 estados
Services through Wells Fargo Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2023 – actualidadWells Fargo Clearing Services, LLCFirma actual
- 2008 – 2016Thornburg Investment Management Inc.Anteriormente
- abr 2008 – oct 2008AST Investment Services, Inc.Anteriormente
- ago 2007 – mayo de 2008Thornburg Investment Management Inc.Anteriormente
- jun 2006 – jul 2007AST Investment Services, Inc.Anteriormente
Preguntas para hacer Robert
Adaptadas al registro y la firma de Robert.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Robert
¿Cómo contacto a Robert?
Llame a la oficina local de Robert al (303) 850-7900 o a la oficina principal de Wells Fargo Advisors al (314) 875-3000, y pregunte por Robert Stack.
¿Cuánto tiempo lleva Robert como asesor financiero?
Robert está en la industria desde 2002, unos 24 años. Top 18% en experiencia en Greenwood Village.
¿Qué licencias tiene Robert?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Robert es fiduciario?
Robert está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Robert?
Wells Fargo Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Robert su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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