Morgan Stanley
45años
Asesor con más experiencia en Terre Haute
26años
Jon Beardsley
Nombre completo en el registro: Jon E Beardsley
Asesor financiero en Spyglass Investment Management
Con sede en Terre Haute, Indiana, Jon Beardsley es asesor financiero fiduciario con 26 años de experiencia en la industria. Jon trabaja con Spyglass Investment Management desde 2001. Spyglass Investment Management ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas por hora.
Uno de 72 asesores con oficina en Terre Haute, y uno de 69 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia26 años (desde 2000)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 74% de los asesores en Indiana
Oficina1205 South Third Street, Terre Haute, IN 47802
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora
Cliente típico de la firma ?$285,866
Asesores en la firma3
Estados con licencia ?1 estado
Services through Spyglass Investment Management
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- 2001 – actualidadSpyglass Investment ManagementFirma actual
Preguntas para hacer Jon
Adaptadas al registro y la firma de Jon.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jon
¿Cómo contacto a Jon?
Llame a Spyglass Investment Management al (812) 238-8484 y pregunte por Jon Beardsley. Jon trabaja en la oficina de Terre Haute, IN.
¿Cuánto tiempo lleva Jon como asesor financiero?
Jon está en la industria desde 2000, unos 26 años. Más experiencia que el 74% de los asesores en Indiana.
¿Qué licencias tiene Jon?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jon es fiduciario?
Jon está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jon?
Spyglass Investment Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora. Pida a Jon su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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