The Pinnacle Financial Group
44años
Asesor con más experiencia en The Villages
24años
Con sede en The Villages, Florida, Michael Rose es asesor financiero fiduciario con 24 años de experiencia en la industria. Michael trabaja con Merrill desde 2019; antes pasó un año en PNC Wealth Management. Merrill ofrece administración de inversiones, asesoría de planes de jubilación y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 176 asesores con oficina en The Villages, y uno de 161 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia24 años (desde 2003)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 72% de los asesores en Merrill
Oficina1100 Canal St, The Villages, FL 32162
FirmaMerrill
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$860,085
Asesores en la firma25,559
Estados con licencia ?1 estado
Services through Merrill
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2019 – actualidadMerrillFirma actual
- mayo de 2018 – dic 2018PNC Wealth Management LLCAnteriormente
Contacto Michael
(800) 637-7455Sede central de la firma en New York, NY. Pregunte por Michael. 1100 Canal StThe Villages, FL 32162Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Michael
Adaptadas al registro y la firma de Michael.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Michael
¿Cómo contacto a Michael?
Llame a Merrill al (800) 637-7455 y pregunte por Michael Rose. Michael trabaja en la oficina de The Villages, FL.
¿Cuánto tiempo lleva Michael como asesor financiero?
Michael está en la industria desde 2003, unos 24 años. Más experiencia que el 72% de los asesores en Merrill.
¿Qué licencias tiene Michael?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Michael es fiduciario?
Michael está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Michael?
Merrill informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Michael su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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