Raymond James Financial Services Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Columbus
22años
Katrina Walker
Nombre completo en el registro: Katrina E Walker
Asesor financiero en UBS Financial Services
Katrina Walker es asesor financiero fiduciario en Columbus, Ohio, con 22 años en la industria. Katrina se unió a UBS Financial Services en 2007, después de dos años en Keybanc Capital Markets y menos de un año en A. G. Edwards & Sons. UBS Financial Services ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 2160 asesores con oficina en Columbus, y uno de 1883 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia22 años (desde 2004)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 70% de los asesores en Columbus
Oficina5007 Horizons Drive, Columbus, OH 43220
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Other
Cliente típico de la firma ?$693,691
Asesores en la firma9,367
Estados con licencia ?1 estado
Services through UBS Financial Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSecurity ratings or pricingSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2007 – actualidadUBS Financial Services Inc.Firma actual
- ago 2005 – feb 2007Keybanc Capital Markets Inc.Anteriormente
- jul 2005 – ago 2005A. G. Edwards & Sons, Inc.Anteriormente
Contacto Katrina
(201) 352-3000Sede central de la firma en Weehawken, NJ. Pregunte por Katrina. 5007 Horizons DriveColumbus, OH 43220Oficina · Cómo llegar Página de LinkedInUBS Financial Services
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Katrina
Adaptadas al registro y la firma de Katrina.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Katrina
¿Cómo contacto a Katrina?
Llame a UBS Financial Services al (201) 352-3000 y pregunte por Katrina Walker. Katrina trabaja en la oficina de Columbus, OH.
¿Cuánto tiempo lleva Katrina como asesor financiero?
Katrina está en la industria desde 2004, unos 22 años. Más experiencia que el 70% de los asesores en Columbus.
¿Qué licencias tiene Katrina?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Katrina es fiduciario?
Katrina está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Katrina?
UBS Financial Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a Katrina su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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