Cambridge Investment Research Advisors
43años
Asesor con más experiencia en Cornelius
24años
Edwin Gresham
Nombre completo en el registro: Edwin Bennett Gresham
Asesor financiero en Raymond James Financial Services Advisors
Edwin Gresham lleva 24 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Cornelius, North Carolina. Después de cuatro años en Wells Fargo Advisors, Edwin se unió a Raymond James Financial Services Advisors en 2012, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 184 asesores con oficina en Cornelius, y uno de 170 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia24 años (desde 2003)
Cómo se compara ?Top 25% en experiencia en Cornelius
Oficina7632 Norman Island Dr, Cornelius, NC 28031
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Other
Cliente típico de la firma ?$700,796
Asesores en la firma6,468
Estados con licencia ?1 estado
Services through Raymond James Financial Services Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2012 – actualidadRaymond James Financial Services Advisors, Inc.Firma actual
- 2008 – 2012Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
Preguntas para hacer Edwin
Adaptadas al registro y la firma de Edwin.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Edwin
¿Cómo contacto a Edwin?
Llame a Raymond James Financial Services Advisors al 727-567-3020 y pregunte por Edwin Gresham. Edwin trabaja en la oficina de Cornelius, NC.
¿Cuánto tiempo lleva Edwin como asesor financiero?
Edwin está en la industria desde 2003, unos 24 años. Top 25% en experiencia en Cornelius.
¿Qué licencias tiene Edwin?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Edwin es fiduciario?
Edwin está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Edwin?
Raymond James Financial Services Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a Edwin su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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