LPL Financial
47años
Asesor con más experiencia en San Diego
23años
Anna Diaz lleva 23 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en San Diego, California. Después de cuatro años en Dowling & Yahnke y nueve años en Merrill, Anna se unió a Corient en 2022, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. Anna tiene la designación CFP®.
Uno de 3649 asesores con oficina en San Diego, y uno de 3310 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia23 años (desde 2004)
Cómo se compara ?Top 25% en experiencia en Corient
Oficina12265 EL Camino Real Suite 300, San Diego, CA 92130
FirmaCorient
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$6.07 millones
Asesores en la firma653
Estados con licencia ?1 estado
Services through Corient
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsMarket timingSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
Contacto Anna
(305) 735-2020Sede central de la firma en Miami, FL. Pregunte por Anna. 12265 EL Camino Real Suite 300San Diego, CA 92130Oficina · Cómo llegar Página de FacebookCorient
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Anna
Adaptadas al registro y la firma de Anna.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Anna
¿Cómo contacto a Anna?
Llame a Corient al (305) 735-2020 y pregunte por Anna Diaz. Anna trabaja en la oficina de San Diego, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Anna como asesor financiero?
Anna está en la industria desde 2004, unos 23 años. Top 25% en experiencia en Corient.
¿Qué licencias tiene Anna?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Anna es fiduciario?
Anna está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Anna?
Corient informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, other fees. Pida a Anna su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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