Ameriprise Financial Services
41años
Asesor con más experiencia en Lewes
21años
Megan Stack
Asesor financiero en Corecap Advisors
Megan Stack lleva 21 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Lewes, Delaware. Después de un año en Strategic Advisers y siete años en Fidelity Personal and Workplace Advisors, Megan se unió a Corecap Advisors en 2026, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 55 asesores con oficina en Lewes, y uno de 52 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia21 años (desde 2005)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 73% de los asesores en Corecap Advisors
Oficina1520 Savannah Rd #2, Lewes, DE 19958
FirmaCorecap Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$412,164
Asesores en la firma117
Estados con licencia ?2 estados
Services through Corecap Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- sept 2026 – actualidadCorecap AdvisorsFirma actual
- mar 2025 – mayo de 2026Strategic Advisers LLCAnteriormente
- 2018 – 2025Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
- 2010 – 2018Strategic Advisers LLCAnteriormente
Preguntas para hacer Megan
Adaptadas al registro y la firma de Megan.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Megan
¿Cómo contacto a Megan?
Llame a Corecap Advisors al 888-296-3360 y pregunte por Megan Stack. Megan trabaja en la oficina de Lewes, DE.
¿Cuánto tiempo lleva Megan como asesor financiero?
Megan está en la industria desde 2005, unos 21 años. Más experiencia que el 73% de los asesores en Corecap Advisors.
¿Qué licencias tiene Megan?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Megan es fiduciario?
Megan está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Megan?
Corecap Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Megan su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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