Merrill
44años
Asesor con más experiencia en Lake Mary
23años
Steven Stack
Nombre completo en el registro: Steven Michael Stack
Asesor financiero en Highland Capital Management
Steven Stack lleva 23 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Lake Mary, Florida. Después de 11 años en ICC Capital Management, Steven se unió a Highland Capital Management en 2015, una firma que ofrece administración de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas por rendimiento.
Uno de 152 asesores con oficina en Lake Mary, y uno de 142 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia23 años (desde 2003)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 68% de los asesores en todo el país
Oficina1035 Greenwood Blvd Suite 211, Lake Mary, FL 32746
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$1.96 millones
Asesores en la firma12
Estados con licencia ?1 estado
Services through Highland Capital Management
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- 2015 – actualidadHighland Capital Management, LLCFirma actual
- 2004 – 2015ICC Capital Management Inc.Anteriormente
Contacto Steven
1035 Greenwood Blvd Suite 211Lake Mary, FL 32746Oficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(901) 761-9500Sede central: Highland Capital Management · Memphis, TN Sitio web de la firmawww.highlandcap.com
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Steven
Adaptadas al registro y la firma de Steven.
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Steven
¿Cómo contacto a Steven?
Llame a Highland Capital Management al (901) 761-9500 y pregunte por Steven Stack. Steven trabaja en la oficina de Lake Mary, FL.
¿Cuánto tiempo lleva Steven como asesor financiero?
Steven está en la industria desde 2003, unos 23 años. Más experiencia que el 68% de los asesores en todo el país.
¿Qué licencias tiene Steven?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Steven es fiduciario?
Steven está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Steven?
Highland Capital Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Steven su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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