Ameriprise Financial Services
44años
Asesor con más experiencia en Gainesville
24años
Kelli Wright
Nombre completo en el registro: Kelli M Wright
Asesor financiero en Willis Investment Counsel
Kelli Wright es asesor financiero en Gainesville, Georgia, con 24 años en la industria. Kelli se unió a Willis Investment Counsel en 2003, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
De un vistazo
Experiencia24 años (desde 2003)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 69% de los asesores en todo el país
OficinaWachovia Center, Suite 500 340 Jesse Jewell Parkway, Gainesville, GA 30501
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$2.89 millones
Asesores en la firma6
Estados con licencia ?1 estado
Services through Willis Investment Counsel
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
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Trayectoria
- 2003 – actualidadWillis Investment Counsel Inc.Firma actual
Preguntas para hacer Kelli
Adaptadas al registro y la firma de Kelli.
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Kelli
¿Cómo contacto a Kelli?
Llame a Willis Investment Counsel al (770) 718-0706 y pregunte por Kelli Wright. Kelli trabaja en la oficina de Gainesville, GA.
¿Cuánto tiempo lleva Kelli como asesor financiero?
Kelli está en la industria desde 2003, unos 24 años. Más experiencia que el 69% de los asesores en todo el país.
¿Qué licencias tiene Kelli?
No exams are listed on the official record.
¿Kelli es fiduciario?
Kelli está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra Kelli?
Willis Investment Counsel informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Kelli su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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