LPL Financial
40años
Asesor con más experiencia en Sharon
23años
Scott B Levinson
Asesor financiero en Strategic Advisers
De un vistazo
Experiencia23 años (desde 2003)
Cómo se compara ?Top 9% en experiencia en Strategic Advisers
OficinaSharon, MA
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Estados con licencia ?2 estados
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Securities Agent State Law Examination
Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- 2018 – 2025Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
- 2006 – 2018Strategic Advisers LLCAnteriormente
- jul 2004 – oct 2005A. G. Edwards & Sons, Inc.Anteriormente
- sept 2003 – jun 2004Legacy Advisory Services, Inc.Anteriormente
Preguntas para hacer Scott
Adaptadas al registro y la firma de Scott.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Scott
¿Cómo contacto a Scott?
Llame a Strategic Advisers al 617-563-7000 y pregunte por Scott B Levinson. Scott trabaja en la oficina de Sharon, MA.
¿Cuánto tiempo lleva Scott como asesor financiero?
Scott está en la industria desde 2003, unos 23 años. Top 9% en experiencia en Strategic Advisers.
¿Qué licencias tiene Scott?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Scott es fiduciario?
Scott está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Scott?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Scott su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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