J.P. Morgan Securities
47años
Asesor con más experiencia en J.P. Morgan Securities
23años
Daniel Rush
Nombre completo en el registro: Daniel Patrick Rush
Asesor financiero en Valmark Advisers
Daniel Rush es asesor financiero fiduciario en San Francisco, California, con 23 años en la industria. Daniel se unió a Valmark Advisers en 2020, después de tres años en Eagle Strategies y menos de un año en Cuso Financial Services. Valmark Advisers ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 3220 asesores con oficina en San Francisco, y uno de 2949 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia23 años (desde 2004)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 68% de los asesores en San Francisco
Oficina235 Montgomery Street, 26th Floor, San Francisco, CA 94104
FirmaValmark Advisers
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$554,438
Asesores en la firma285
Estados con licencia ?1 estado
Services through Valmark Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2020 – actualidadSDM Advisors, LLCActual
- 2020 – actualidadValmark Advisers, Inc.Firma actual
- 2010 – 2013Eagle Strategies LLCAnteriormente
- mayo de 2008 – mayo de 2008Cuso Financial Services, L.P.Anteriormente
Contacto Daniel
(800) 765-5201Sede central de la firma en Akron, OH. Pregunte por Daniel. 235 Montgomery Street, 26th FloorSan Francisco, CA 94104Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTP://WWW.VALMARKFG.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a Valmark Advisers al (800) 765-5201 y pregunte por Daniel Rush. Daniel trabaja en la oficina de San Francisco, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 2004, unos 23 años. Más experiencia que el 68% de los asesores en San Francisco.
¿Qué licencias tiene Daniel?
Series 63, Series 65, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Daniel?
Valmark Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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