Barry Investment Advisors
39años
Asesor con más experiencia en New Bedford
23años
Mark Ingram
Nombre completo en el registro: Mark E Ingram
Asesor financiero en Stifel, Nicolaus & Company
Mark Ingram es asesor financiero en New Bedford, Massachusetts, con 23 años en la industria. Mark se unió a Stifel, Nicolaus & Company en 2025, después de cuatro años en B. Riley Wealth Advisors y cuatro años en Winslow Wealth Management. Mark tiene la designación CFA.
De un vistazo
Experiencia23 años (desde 2003)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 68% de los asesores en New Bedford
OficinaNew Bedford, MA
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$773,556
Asesores en la firma3,351
Estados con licencia ?1 estado
Services through Stifel, Nicolaus & Company
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFA
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 63Uniform Securities Agent State Law Examination
Trayectoria
- abr 2025 – actualidadStifel, Nicolaus & Company, IncorporatedFirma actual
- 2021 – 2025B. Riley Wealth Advisors, Inc.Anteriormente
- 2018 – 2021Winslow Wealth Management LLCAnteriormente
- ene 2017 – dic 2017Winslow Wealth Management LLCAnteriormente
- 2015 – 2021Winslow, Evans & Crocker, Inc.Anteriormente
- sept 2003 – sept 2004Columbia Management Advisors, Inc.Anteriormente
Preguntas para hacer Mark
Adaptadas al registro y la firma de Mark.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Mark
¿Cómo contacto a Mark?
Llame a Stifel, Nicolaus & Company al (314) 342-2000 y pregunte por Mark Ingram. Mark trabaja en la oficina de New Bedford, MA.
¿Cuánto tiempo lleva Mark como asesor financiero?
Mark está en la industria desde 2003, unos 23 años. Más experiencia que el 68% de los asesores en New Bedford.
¿Qué licencias tiene Mark?
Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Mark es fiduciario?
Mark está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra Mark?
Stifel, Nicolaus & Company informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Mark su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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