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Asesores / Texas / Dallas
22años

John Wood Abbott

Asesor financiero en Stifel, Nicolaus &

Dallas, TX 75201Asesor fiduciario
Llamar a la oficinaCómo llegar

De un vistazo

Experiencia22 años (desde 2004)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 70% de los asesores en Texas
Oficina2850 North Harwood 18th Floor & 17th Floor, Dallas, TX 75201
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Estados con licencia ?1 estado

Services through Stifel, Nicolaus &

Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos

Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.

Licencias

Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.

Uniform Combined State Law Examination

Trayectoria

  1. 2020 – actualidad
    Stifel, Nicolaus & Company, IncorporatedFirma actual
  2. 2008 – 2020
    Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith IncorporatedAnteriormente
  3. oct 2006 – ago 2008
    UBS Financial Services Inc.Anteriormente
  4. 2004 – 2006
    Ameriprise Financial Services, LLCAnteriormente

Preguntas para hacer John

Adaptadas al registro y la firma de John.

  1. En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
  2. ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
  3. Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
  4. ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
  5. ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?

Mis notas y evaluación

Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.

Sobre John

¿Cómo contacto a John?

Llame a Stifel, Nicolaus & al 314-342-2000 y pregunte por John Wood Abbott. John trabaja en la oficina de Dallas, TX.

¿Cuánto tiempo lleva John como asesor financiero?

John está en la industria desde 2004, unos 22 años. Más experiencia que el 70% de los asesores en Texas.

¿Qué licencias tiene John?

Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.

¿John es fiduciario?

John está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.

¿Cómo cobra John?

Stifel, Nicolaus & informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a John su costo anual total en dólares.

Registro oficial al 2 de octubre de 2026.

Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.

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