Financial Plan
43años
Asesor con más experiencia en Bellingham
23años
Daniel Davis
Nombre completo en el registro: Daniel John Davis
Asesor financiero en Wells Fargo Advisors
Con sede en Bellingham, Washington, Daniel Davis es asesor financiero fiduciario con 23 años de experiencia en la industria. Daniel trabaja con Wells Fargo Advisors desde 2011; antes pasó tres años en Wells Fargo Investments y un año en Thrivent Investment Management. Wells Fargo Advisors ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 212 asesores con oficina en Bellingham, y uno de 198 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia23 años (desde 2004)
Cómo se compara ?Top 25% en experiencia en Bellingham
Oficina23 Bellwether Way Suite 200, Bellingham, WA 98225
FirmaWells Fargo Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$475,575
Asesores en la firma14,100
Estados con licencia ?1 estado
Services through Wells Fargo Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2011 – actualidadWells Fargo Clearing Services, LLCFirma actual
- 2008 – 2011Wells Fargo Investments, LLCAnteriormente
- 2006 – 2008Wells Fargo Investments, LLCAnteriormente
- nov 2004 – nov 2005Thrivent Investment Management Inc.Anteriormente
Contacto Daniel
Oficina local(360) 527-2120Pregunte por Daniel. (314) 875-3000Oficina principal · St. Louis, MO 23 Bellwether Way Suite 200Bellingham, WA 98225Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTPS://WWW.WELLSFARGOADVISORS.COM/WFA/MOBILE.HTM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a la oficina local de Daniel al (360) 527-2120 o a la oficina principal de Wells Fargo Advisors al (314) 875-3000, y pregunte por Daniel Davis.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 2004, unos 23 años. Top 25% en experiencia en Bellingham.
¿Qué licencias tiene Daniel?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Daniel?
Wells Fargo Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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