UBS Financial Services
45años
Asesor con más experiencia en Fargo
23años
David Michael Mann
Asesor financiero en Osaic Wealth
De un vistazo
Experiencia23 años (desde 2004)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 72% de los asesores en North Dakota
OficinaFargo, ND
FirmaOsaic Wealth
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Estados con licencia ?1 estado
Services through Osaic Wealth
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2024 – actualidadOsaic Wealth, Inc.Firma actual
- 2015 – 2024Securities America Advisors, Inc.Anteriormente
- 2010 – 2015Oakwood Capital, Inc.Anteriormente
- 2006 – 2010Thrivent Investment Management Inc.Anteriormente
Preguntas para hacer David
Adaptadas al registro y la firma de David.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre David
¿Cómo contacto a David?
Llame a Osaic Wealth al 800-821-5100 y pregunte por David Michael Mann. David trabaja en la oficina de Fargo, ND.
¿Cuánto tiempo lleva David como asesor financiero?
David está en la industria desde 2004, unos 23 años. Más experiencia que el 72% de los asesores en North Dakota.
¿Qué licencias tiene David?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿David es fiduciario?
David está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra David?
Osaic Wealth informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a David su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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