Stifel, Nicolaus & Company
47años
Top 1% en experiencia en Reno
23años
Wei Ye
Asesor financiero en Caskwise Capital
Con sede en Reno, Nevada, Wei Ye es asesor financiero fiduciario con 23 años de experiencia en la industria. Wei trabaja con Caskwise Capital desde 2026; antes pasó seis años en Fidelity Personal and Workplace Advisors y menos de un año en Strategic Advisers. Wei tiene la designación CFP®.
Uno de 644 asesores con oficina en Reno, y uno de 606 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia23 años (desde 2004)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 67% de los asesores en todo el país
OficinaReno, NV
FirmaCaskwise Capital
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Estados con licencia ?1 estado
Services through Caskwise Capital
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- jun 2026 – actualidadCaskwise Capital Inc.Firma actual
- 2018 – 2024Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
- mar 2018 – jul 2018Strategic Advisers LLCAnteriormente
- mayo de 2016 – nov 2017J.p. Morgan Securities LLCAnteriormente
- mar 2014 – nov 2015Pruco Securities, Llc.Anteriormente
Preguntas para hacer Wei
Adaptadas al registro y la firma de Wei.
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Wei
¿Cómo contacto a Wei?
Llame a Caskwise Capital al 510-520-5539 y pregunte por Wei Ye. Wei trabaja en la oficina de Reno, NV.
¿Cuánto tiempo lleva Wei como asesor financiero?
Wei está en la industria desde 2004, unos 23 años. Más experiencia que el 67% de los asesores en todo el país.
¿Qué licencias tiene Wei?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Wei es fiduciario?
Wei está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Wei?
Caskwise Capital informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Wei su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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