Wells Fargo Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Irvine
20años
Christopher Lee
Asesor financiero en J.p. Morgan Securities
Christopher Lee es asesor financiero fiduciario en Irvine, California, con 20 años en la industria. Christopher se unió a J.p. Morgan Securities en 2024, después de menos de un año en Ameriprise Financial Services y dos años en Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith. J.p. Morgan Securities ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 1708 asesores con oficina en Irvine, y uno de 1570 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia20 años (desde 2006)
Cómo se compara ?Top 18% en experiencia en J.p. Morgan Securities
Oficina3 Park Plaza Suite 700, Irvine, CA 92614
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Other
Cliente típico de la firma ?$318,381
Asesores en la firma14,316
Estados con licencia ?2 estados
Services through J.p. Morgan Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2024 – actualidadJ.p. Morgan Securities LLCFirma actual
- mar 2013 – jun 2013Ameriprise Financial Services, LLCAnteriormente
- sept 2009 – jun 2011Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith IncorporatedAnteriormente
- sept 2007 – sept 2009Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
- abr 2006 – sept 2007Wells Fargo Investments, LLCAnteriormente
Preguntas para hacer Christopher
Adaptadas al registro y la firma de Christopher.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Christopher
¿Cómo contacto a Christopher?
Llame a J.p. Morgan Securities al 800-999-2000 y pregunte por Christopher Lee. Christopher trabaja en la oficina de Irvine, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Christopher como asesor financiero?
Christopher está en la industria desde 2006, unos 20 años. Top 18% en experiencia en J.p. Morgan Securities.
¿Qué licencias tiene Christopher?
Series 65, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Christopher es fiduciario?
Christopher está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Christopher?
J.p. Morgan Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, other fees. Pida a Christopher su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
SPC
47años
Asesor con más experiencia en SPC
Stifel, Nicolaus &
46años
Top 1% en experiencia en Irvine
Wells Fargo Advisors
46años
Top 1% en experiencia en Irvine
Morgan Stanley
46años
Top 1% en experiencia en Irvine
UBS Financial Services
45años
Top 1% en experiencia en Irvine