Stifel, Nicolaus & Company
47años
Top 1% en experiencia en Houston
20años
Allison Cloud
Asesor financiero en UBS Financial Services
Allison Cloud es asesor financiero fiduciario en Houston, Texas, con 20 años en la industria. Allison se unió a UBS Financial Services en 2018, después de dos años en Encompass Advisory Services y dos años en Nationwide Securities. UBS Financial Services ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 4968 asesores con oficina en Houston, y uno de 4448 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia20 años (desde 2006)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 65% de los asesores en Texas
Oficina750 Town And Country Blvd Suite 400, Houston, TX 77024
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Other
Cliente típico de la firma ?$693,691
Asesores en la firma9,367
Estados con licencia ?1 estado
Services through UBS Financial Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSecurity ratings or pricingSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2018 – actualidadUBS Financial Services Inc.Firma actual
- 2016 – 2018Encompass Advisory Services, LLCAnteriormente
- jul 2014 – jun 2016UBS Financial Services Inc.Anteriormente
- jul 2012 – jul 2014Nationwide Securities, LLCAnteriormente
- 2006 – 2012UBS Financial Services Inc.Anteriormente
Contacto Allison
750 Town And Country Blvd Suite 400Houston, TX 77024Oficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(201) 352-3000Sede central: UBS Financial Services · Weehawken, NJ Página de LinkedInUBS Financial Services
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Allison
Adaptadas al registro y la firma de Allison.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Allison
¿Cómo contacto a Allison?
Llame a UBS Financial Services al (201) 352-3000 y pregunte por Allison Cloud. Allison trabaja en la oficina de Houston, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Allison como asesor financiero?
Allison está en la industria desde 2006, unos 20 años. Más experiencia que el 65% de los asesores en Texas.
¿Qué licencias tiene Allison?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Allison es fiduciario?
Allison está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Allison?
UBS Financial Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a Allison su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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