Wells Fargo Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Irvine
3años
Lining Berman
Asesor financiero en Strategic Advisers
Con sede en Irvine, California, Lining Berman es asesor financiero fiduciario con 3 años de experiencia en la industria. Lining trabaja con Strategic Advisers desde 2025. Strategic Advisers ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 1708 asesores con oficina en Irvine, y uno de 1570 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia3 años (desde 2023)
Cómo se compara ?3 años en la industria
Oficina2211 Michelson Drive Suites 100 & 120, Irvine, CA 92612
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?2 estados
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- oct 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
Contacto Lining
(617) 563-7000Sede central de la firma en Boston, MA. Pregunte por Lining. 2211 Michelson Drive Suites 100 & 120Irvine, CA 92612Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Lining
Adaptadas al registro y la firma de Lining.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Lining
¿Cómo contacto a Lining?
Llame a Strategic Advisers al (617) 563-7000 y pregunte por Lining Berman. Lining trabaja en la oficina de Irvine, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Lining como asesor financiero?
Lining está en la industria desde 2023, unos 3 años. 3 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Lining?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Lining es fiduciario?
Lining está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Lining?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Lining su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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