Osaic Wealth
40años
Asesor con más experiencia en Happy Valley
22años
Joyce Wright
Asesor financiero en J.P. Morgan Securities
Con sede en Happy Valley, Oregon, Joyce Wright es asesor financiero fiduciario con 22 años de experiencia en la industria. Joyce trabaja con J.P. Morgan Securities desde 2024; antes pasó cinco años en Morgan Stanley y 12 años en Merrill. J.P. Morgan Securities ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 14 asesores con oficina en Happy Valley, y uno de 14 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia22 años (desde 2004)
Cómo se compara ?Top 15% en experiencia en J.P. Morgan Securities
Oficina15820 SE Happy Valley Town Center, Happy Valley, OR 97086
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Other
Cliente típico de la firma ?$318,381
Asesores en la firma14,316
Estados con licencia ?1 estado
Services through J.P. Morgan Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- oct 2024 – actualidadJ.P. Morgan Securities LLCFirma actual
- 2019 – 2024Morgan StanleyAnteriormente
- 2007 – 2019MerrillAnteriormente
- 2004 – 2007Ameriprise Financial Services, LLCAnteriormente
Preguntas para hacer Joyce
Adaptadas al registro y la firma de Joyce.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Joyce
¿Cómo contacto a Joyce?
Llame a J.P. Morgan Securities al 800-999-2000 y pregunte por Joyce Wright. Joyce trabaja en la oficina de Happy Valley, OR.
¿Cuánto tiempo lleva Joyce como asesor financiero?
Joyce está en la industria desde 2004, unos 22 años. Top 15% en experiencia en J.P. Morgan Securities.
¿Qué licencias tiene Joyce?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Joyce es fiduciario?
Joyce está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Joyce?
J.P. Morgan Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, other fees. Pida a Joyce su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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