Osaic Advisory Services
42años
Asesor con más experiencia en Windsor
19años
Sofia Dumansky
Asesor financiero en Eagle Strategies
Con sede en Windsor, Connecticut, Sofia Dumansky es asesor financiero fiduciario con 19 años de experiencia en la industria. Sofia trabaja con Eagle Strategies desde 2012. Eagle Strategies ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 94 asesores con oficina en Windsor, y uno de 91 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia19 años (desde 2007)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 61% de los asesores en Eagle Strategies
Oficina100 Northfield Drive Suite 200, Windsor, CT 06095
FirmaEagle Strategies
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$235,446
Asesores en la firma2,501
Estados con licencia ?2 estados
Services through Eagle Strategies
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2012 – actualidadEagle Strategies LLCFirma actual
Contacto Sofia
(888) 695-3245Sede central de la firma en New York, NY. Pregunte por Sofia. 100 Northfield Drive Suite 200Windsor, CT 06095Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTP://WWW.EAGLESTRATEGIES.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Sofia
Adaptadas al registro y la firma de Sofia.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Sofia
¿Cómo contacto a Sofia?
Llame a Eagle Strategies al (888) 695-3245 y pregunte por Sofia Dumansky. Sofia trabaja en la oficina de Windsor, CT.
¿Cuánto tiempo lleva Sofia como asesor financiero?
Sofia está en la industria desde 2007, unos 19 años. Más experiencia que el 61% de los asesores en Eagle Strategies.
¿Qué licencias tiene Sofia?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Sofia es fiduciario?
Sofia está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Sofia?
Eagle Strategies informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Sofia su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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