Unity Financial Planning Group
42años
Asesor con más experiencia en Kennesaw
22años
John Schultz
Asesor financiero en Strategic Advisers
Con sede en Kennesaw, Georgia, John Schultz es asesor financiero fiduciario con 22 años de experiencia en la industria. John trabaja con Strategic Advisers desde 2025; antes pasó siete años en Fidelity Personal and Workplace Advisors y un año en Edward Jones. Strategic Advisers ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 103 asesores con oficina en Kennesaw, y uno de 82 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia22 años (desde 2004)
Cómo se compara ?Top 11% en experiencia en Strategic Advisers
OficinaKennesaw, GA
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?2 estados
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- 2018 – 2025Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
- 2013 – 2018Strategic Advisers LLCAnteriormente
- mar 2009 – dic 2009Edward JonesAnteriormente
Preguntas para hacer John
Adaptadas al registro y la firma de John.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre John
¿Cómo contacto a John?
Llame a Strategic Advisers al 617-563-7000 y pregunte por John Schultz. John trabaja en la oficina de Kennesaw, GA.
¿Cuánto tiempo lleva John como asesor financiero?
John está en la industria desde 2004, unos 22 años. Top 11% en experiencia en Strategic Advisers.
¿Qué licencias tiene John?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿John es fiduciario?
John está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra John?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a John su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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