Front Street Capital Management
44años
Asesor con más experiencia en Missoula
22años
David Slote
Nombre completo en el registro: David Aaron Slote
Asesor financiero en UBS Financial Services
David Slote es asesor financiero fiduciario en Missoula, Montana, con 22 años en la industria. David se unió a UBS Financial Services en 2015, después de cinco años en Wells Fargo Advisors y un año en Wells Fargo Investments. UBS Financial Services ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 157 asesores con oficina en Missoula, y uno de 149 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia22 años (desde 2004)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 66% de los asesores en Montana
Oficina100 Railroad Street W Suite 103, Missoula, MT 59802
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Other
Cliente típico de la firma ?$693,691
Asesores en la firma9,367
Estados con licencia ?1 estado
Services through UBS Financial Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSecurity ratings or pricingSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2015 – actualidadUBS Financial Services Inc.Firma actual
- 2011 – 2015Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
- sept 2009 – ene 2011Wells Fargo Investments, LLCAnteriormente
- ene 2008 – sept 2009U.S. Bancorp Investments, Inc.Anteriormente
Contacto David
(201) 352-3000Sede central de la firma en Weehawken, NJ. Pregunte por David. 100 Railroad Street W Suite 103Missoula, MT 59802Oficina · Cómo llegar Página de LinkedInUBS Financial Services
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer David
Adaptadas al registro y la firma de David.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre David
¿Cómo contacto a David?
Llame a UBS Financial Services al (201) 352-3000 y pregunte por David Slote. David trabaja en la oficina de Missoula, MT.
¿Cuánto tiempo lleva David como asesor financiero?
David está en la industria desde 2004, unos 22 años. Más experiencia que el 66% de los asesores en Montana.
¿Qué licencias tiene David?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿David es fiduciario?
David está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra David?
UBS Financial Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a David su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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