PNC Wealth Management
39años
Asesor con más experiencia en Seven Fields
22años
Patrick Devlin
Nombre completo en el registro: Patrick Brian Devlin
Asesor financiero en LPL Financial
Patrick Devlin es asesor financiero en Seven Fields, Pennsylvania, con 22 años en la industria. Patrick se unió a LPL Financial en 2023, después de ocho años en Waddell & Reed. LPL Financial ofrece planificación financiera, administración de inversiones y talleres educativos y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
De un vistazo
Experiencia22 años (desde 2004)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 65% de los asesores en todo el país
Oficina100 Northpointe Circle Suite 301, Seven Fields, PA 16046
FirmaLPL Financial
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$399,489
Asesores en la firma23,459
Estados con licencia ?1 estado
Services through LPL Financial
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 63Uniform Securities Agent State Law Examination
Trayectoria
- 2023 – actualidadLPL Financial LLCFirma actual
- 2005 – 2013Waddell & ReedAnteriormente
Contacto Patrick
(704) 733-3300Sede central de la firma en Fort Mill, SC. Pregunte por Patrick. 100 Northpointe Circle Suite 301Seven Fields, PA 16046Oficina · Cómo llegar Página de FacebookLPL Financial
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a LPL Financial al (704) 733-3300 y pregunte por Patrick Devlin. Patrick trabaja en la oficina de Seven Fields, PA.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 2004, unos 22 años. Más experiencia que el 65% de los asesores en todo el país.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra Patrick?
LPL Financial informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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