Osaic Wealth
32años
Asesor con más experiencia en Bellmore
22años
Frank Codispoti
Asesor financiero en LPL Enterprise
Frank Codispoti es asesor financiero fiduciario en Bellmore, New York, con 22 años en la industria. Frank se unió a LPL Enterprise en 2024, después de tres años en Pruco Securities. LPL Enterprise ofrece planificación financiera, administración de inversiones y talleres educativos y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 15 asesores con oficina en Bellmore, y uno de 11 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia22 años (desde 2004)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 72% de los asesores en LPL Enterprise
OficinaBellmore, NY
FirmaLPL Enterprise
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$239,757
Asesores en la firma3,111
Estados con licencia ?1 estado
Services through LPL Enterprise
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- nov 2024 – actualidadLPL Enterprise, LLCFirma actual
- 2021 – 2024Pruco Securities, LLC.Anteriormente
Contacto Frank
Bellmore, NYOficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(704) 733-3300Sede central: LPL Enterprise · Fort Mill, SC Sitio web de la firmawww.lpl.com/lpl-enterprise.html¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Frank
Adaptadas al registro y la firma de Frank.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Frank
¿Cómo contacto a Frank?
Llame a LPL Enterprise al (704) 733-3300 y pregunte por Frank Codispoti. Frank trabaja en la oficina de Bellmore, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Frank como asesor financiero?
Frank está en la industria desde 2004, unos 22 años. Más experiencia que el 72% de los asesores en LPL Enterprise.
¿Qué licencias tiene Frank?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Frank es fiduciario?
Frank está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Frank?
LPL Enterprise informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Frank su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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