International Assets Investment Management
42años
Asesor con más experiencia en Fishers
22años
Brian Wright lleva 22 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Fishers, Indiana. Después de un año en Cerity Partners Ocio y cinco años en Valeo Financial Advisors, Brian se unió a Wright Planning en 2022, una firma que ofrece planificación financiera y administración de inversiones. Brian tiene la designación CFP®.
Uno de 135 asesores con oficina en Fishers, y uno de 120 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia22 años (desde 2005)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 65% de los asesores en todo el país
Oficina14074 Trade Center Drive Suite 201, Fishers, IN 46038
FirmaWright Planning
Cómo cobra la firma ?Hourly, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$618,660
Asesores en la firma2
Estados con licencia ?1 estado
Services through Wright Planning
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresas
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2022 – actualidadWright Planning, LLCFirma actual
- ene 2021 – ene 2022Cerity Partners Ocio LLCAnteriormente
- 2016 – 2021Valeo Financial Advisors, LLCAnteriormente
- oct 2014 – jun 2016Unitewright, LLCAnteriormente
- 2011 – 2014Market Street Wealth Management Advisors, LLCAnteriormente
- ene 2010 – mayo de 2011Hufford Financial Advisors, LLCAnteriormente
Preguntas para hacer Brian
Adaptadas al registro y la firma de Brian.
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Brian
¿Cómo contacto a Brian?
Llame a la oficina local de Brian al (317) 507-1900 o a la oficina principal de Wright Planning al (317) 537-1987, y pregunte por Brian Wright.
¿Cuánto tiempo lleva Brian como asesor financiero?
Brian está en la industria desde 2005, unos 22 años. Más experiencia que el 65% de los asesores en todo el país.
¿Qué licencias tiene Brian?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Brian es fiduciario?
Brian está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Brian?
Wright Planning informa que cobra mediante tarifas por hora, tarifas fijas, other fees. Pida a Brian su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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