Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en New York
21años
Con sede en New York, New York, Daniel Park es asesor financiero fiduciario con 21 años de experiencia en la industria. Daniel trabaja con Cerity Partners desde 2021; antes pasó dos años en Dendron Advisors y un año en Black Coral Financial Advisors. Daniel tiene la designación CFP®.
Uno de 15440 asesores con oficina en New York, y uno de 14018 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia21 años (desde 2006)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 74% de los asesores en Cerity Partners
Oficina99 Park Avenue 16th Floor, New York, NY 10016
FirmaCerity Partners
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija, tarifa por desempeño
Cliente típico de la firma ?$4.57 millones
Asesores en la firma762
Estados con licencia ?1 estado
Services through Cerity Partners
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2021 – actualidadCerity Partners LLCFirma actual
- feb 2014 – dic 2015Dendron Advisors, LLCAnteriormente
- dic 2012 – ene 2014Black Coral Financial Advisors, LLCAnteriormente
- 2006 – 2012Goldman Sachs Wealth Services, L.P.Anteriormente
Contacto Daniel
(212) 850-4260Cerity Partners oficina principal 99 Park Avenue 16th FloorNew York, NY 10016Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a Cerity Partners al (212) 850-4260 y pregunte por Daniel Park. Daniel trabaja en la oficina de New York, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 2006, unos 21 años. Más experiencia que el 74% de los asesores en Cerity Partners.
¿Qué licencias tiene Daniel?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Daniel?
Cerity Partners informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, una parte de las ganancias de inversión. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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