Ameriprise Financial Services
47años
Asesor con más experiencia en San Jose
20años
Vineeta Devi
Asesor financiero en Wells Fargo Advisors
Vineeta Devi lleva 20 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en San Jose, California. Después de cuatro años en Wells Fargo Investments, Vineeta se unió a Wells Fargo Advisors en 2011, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 993 asesores con oficina en San Jose, y uno de 926 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia20 años (desde 2006)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 61% de los asesores en todo el país
Oficina50 W Fernando St. 15th Floor, Suite 1500 [Lake/Nh-Rbo], San Jose, CA 95113
FirmaWells Fargo Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$475,575
Asesores en la firma14,100
Estados con licencia ?1 estado
Services through Wells Fargo Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2011 – actualidadWells Fargo Clearing Services, LLCFirma actual
- 2006 – 2011Wells Fargo Investments, LLCAnteriormente
Contacto Vineeta
(314) 875-3000Sede central de la firma en St. Louis, MO. Pregunte por Vineeta. 50 W Fernando St. 15th Floor, Suite 1500 [Lake/Nh-Rbo]San Jose, CA 95113Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTPS://WWW.WELLSFARGOADVISORS.COM/WFA/MOBILE.HTM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Vineeta
Adaptadas al registro y la firma de Vineeta.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Vineeta
¿Cómo contacto a Vineeta?
Llame a Wells Fargo Advisors al (314) 875-3000 y pregunte por Vineeta Devi. Vineeta trabaja en la oficina de San Jose, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Vineeta como asesor financiero?
Vineeta está en la industria desde 2006, unos 20 años. Más experiencia que el 61% de los asesores en todo el país.
¿Qué licencias tiene Vineeta?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Vineeta es fiduciario?
Vineeta está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Vineeta?
Wells Fargo Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Vineeta su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
Raymond James & Associates
46años
Top 1% en experiencia en San Jose
UBS Financial Services
46años
Top 1% en experiencia en San Jose
RBC Capital Markets
46años
Top 1% en experiencia en California
UBS Financial Services
46años
Top 1% en experiencia en California
RBC Capital Markets
45años
Top 1% en experiencia en San Jose