Wells Fargo Advisors
37años
Top 6% en experiencia en todo el país
22años
Catherine Kipling
Nombre completo en el registro: Catherine Adele Kipling
Asesor financiero en Kipling & Co.
Catherine Kipling lleva 22 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Sandia Park, New Mexico. Después de dos años en Invest Financial y siete años en D.A. Davidson & Co., Catherine se unió a Kipling & Co. en 2015, una firma que ofrece planificación financiera y administración de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas por hora.
Uno de 3 asesores con oficina en Sandia Park, y uno de 3 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia22 años (desde 2005)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 66% de los asesores en New Mexico
OficinaSandia Park, NM
FirmaKipling & Co.
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora
Cliente típico de la firma ?$268,182
Estados con licencia ?1 estado
Services through Kipling & Co.
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresas
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2015 – actualidadKipling & Co.Firma actual
- 2013 – 2015Invest Financial CorporationAnteriormente
- 2006 – 2013D.A. Davidson & Co.Anteriormente
- abr 2005 – feb 2006Securian Financial Services, Inc.Anteriormente
Contacto Catherine
(406) 552-8944Kipling & Co. oficina principal Sandia Park, NMOficina · Cómo llegar¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Catherine
Adaptadas al registro y la firma de Catherine.
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Catherine
¿Cómo contacto a Catherine?
Llame a Kipling & Co. al (406) 552-8944 y pregunte por Catherine Kipling. Catherine trabaja en la oficina de Sandia Park, NM.
¿Cuánto tiempo lleva Catherine como asesor financiero?
Catherine está en la industria desde 2005, unos 22 años. Más experiencia que el 66% de los asesores en New Mexico.
¿Qué licencias tiene Catherine?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Catherine es fiduciario?
Catherine está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Catherine?
Kipling & Co. informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora. Pida a Catherine su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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