Raymond James & Associates
47años
Asesor con más experiencia en Wellesley
21años
Jonathan Stearns
Nombre completo en el registro: Jonathan Robert Stearns
Asesor financiero en LPL Financial
Jonathan Stearns lleva 21 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Wellesley, Massachusetts. Después de dos años en Edward Jones, Jonathan se unió a LPL Financial en 2009, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y talleres educativos. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 446 asesores con oficina en Wellesley, y uno de 393 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia21 años (desde 2005)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 64% de los asesores en todo el país
Oficina888 Worcester Street Suite 30, Wellesley, MA 02482
FirmaLPL Financial
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$399,489
Asesores en la firma23,459
Estados con licencia ?2 estados
Services through LPL Financial
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2009 – actualidadLPL Financial LLCFirma actual
- feb 2007 – ene 2009Edward JonesAnteriormente
Preguntas para hacer Jonathan
Adaptadas al registro y la firma de Jonathan.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jonathan
¿Cómo contacto a Jonathan?
Llame a LPL Financial al 704-733-3300 y pregunte por Jonathan Stearns. Jonathan trabaja en la oficina de Wellesley, MA.
¿Cuánto tiempo lleva Jonathan como asesor financiero?
Jonathan está en la industria desde 2005, unos 21 años. Más experiencia que el 64% de los asesores en todo el país.
¿Qué licencias tiene Jonathan?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jonathan es fiduciario?
Jonathan está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jonathan?
LPL Financial informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Jonathan su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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