Morgan Stanley
25años
Asesor con más experiencia en Victoria
20años
Matthew Wright
Asesor financiero en Cahill Financial Advisors
Matthew Wright lleva 20 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Victoria, Minnesota. Después de un año en Logan Park Wealth Management y un año en Avantax Planning Partners, Matthew se unió a Cahill Financial Advisors en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. Matthew tiene la designación CFA.
Uno de 13 asesores con oficina en Victoria, y uno de 12 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia20 años (desde 2007)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 60% de los asesores en Minnesota
OficinaVictoria, MN
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$1.56 millones
Asesores en la firma12
Estados con licencia ?1 estado
Services through Cahill Financial Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFA
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- oct 2025 – actualidadCahill Financial Advisors, Inc.Firma actual
- jul 2024 – ene 2025Logan Park Wealth ManagementAnteriormente
- ago 2023 – mayo de 2024Avantax Planning Partners, Inc.Anteriormente
- 2016 – 2024Summit Wealth Advocates, LLCAnteriormente
- mar 2016 – jul 2016Ameriprise Financial Services, LLCAnteriormente
Contacto Matthew
(952) 926-1659Sede central de la firma en Edina, MN. Pregunte por Matthew. Victoria, MNOficina · Cómo llegar Página de FacebookCahill Financial Advisors¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Matthew
Adaptadas al registro y la firma de Matthew.
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Matthew
¿Cómo contacto a Matthew?
Llame a Cahill Financial Advisors al (952) 926-1659 y pregunte por Matthew Wright. Matthew trabaja en la oficina de Victoria, MN.
¿Cuánto tiempo lleva Matthew como asesor financiero?
Matthew está en la industria desde 2007, unos 20 años. Más experiencia que el 60% de los asesores en Minnesota.
¿Qué licencias tiene Matthew?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Matthew es fiduciario?
Matthew está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Matthew?
Cahill Financial Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Matthew su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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