Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en Short Hills
21años
Con sede en Short Hills, New Jersey, Mark Lebida es asesor financiero fiduciario con 21 años de experiencia en la industria. Mark trabaja con Wells Fargo Advisors desde 2025; antes pasó cuatro años en Journey Strategic Wealth y cuatro años en Avestar Capital. Mark tiene la designación CFA.
Uno de 318 asesores con oficina en Short Hills, y uno de 301 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia21 años (desde 2005)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 64% de los asesores en todo el país
Oficina51 John F Kennedy Parkway 5th Floor Office Center At Short Hills, Short Hills, NJ 07078
FirmaWells Fargo Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$475,575
Asesores en la firma14,100
Estados con licencia ?1 estado
Services through Wells Fargo Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFA
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- jul 2025 – actualidadWells Fargo Clearing Services, LLCFirma actual
- 2021 – 2025Journey Strategic Wealth LLCAnteriormente
- 2017 – 2021Avestar Capital, LLCAnteriormente
- 2013 – 2016Tiaa-Cref Individual & Institutional Services, LLCAnteriormente
- 2008 – 2012Charles Schwab & CO., Inc.Anteriormente
- 2005 – 2008Ameriprise Financial Services, LLCAnteriormente
Preguntas para hacer Mark
Adaptadas al registro y la firma de Mark.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Mark
¿Cómo contacto a Mark?
Llame a Wells Fargo Advisors al 314-875-3000 y pregunte por Mark Lebida. Mark trabaja en la oficina de Short Hills, NJ.
¿Cuánto tiempo lleva Mark como asesor financiero?
Mark está en la industria desde 2005, unos 21 años. Más experiencia que el 64% de los asesores en todo el país.
¿Qué licencias tiene Mark?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Mark es fiduciario?
Mark está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Mark?
Wells Fargo Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Mark su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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