Morgan Stanley
46años
Asesor con más experiencia en Woodland Hills
21años
Jonathan Dash
Asesor financiero en Dash Investments
Jonathan Dash lleva 21 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Woodland Hills, California. Jonathan se unió a Dash Investments en 2009, una firma que ofrece planificación financiera y administración de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 373 asesores con oficina en Woodland Hills, y uno de 329 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia21 años (desde 2005)
Cómo se compara ?Asesor con más experiencia en Dash Investments
Oficina21600 Oxnard Street Suite 1755, Woodland Hills, CA 91367
FirmaDash Investments
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos
Cliente típico de la firma ?$1.58 millones
Asesores en la firma6
Estados con licencia ?2 estados
Services through Dash Investments
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresas
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- 2009 – actualidadDash InvestmentsFirma actual
- ene 2008 – dic 2008Dash InvestmentsAnteriormente
- 2005 – 2007Dash InvestmentsAnteriormente
Contacto Jonathan
(800) 549-3227Sede central de la firma en Plano, TX. Pregunte por Jonathan. 21600 Oxnard Street Suite 1755Woodland Hills, CA 91367Oficina · Cómo llegar Página de FacebookDash Investments
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Jonathan
Adaptadas al registro y la firma de Jonathan.
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jonathan
¿Cómo contacto a Jonathan?
Llame a Dash Investments al (800) 549-3227 y pregunte por Jonathan Dash. Jonathan trabaja en la oficina de Woodland Hills, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Jonathan como asesor financiero?
Jonathan está en la industria desde 2005, unos 21 años. Asesor con más experiencia en Dash Investments.
¿Qué licencias tiene Jonathan?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jonathan es fiduciario?
Jonathan está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jonathan?
Dash Investments informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran. Pida a Jonathan su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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