Visionary Wealth Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Visionary Wealth Advisors
18años
Mark Smith
Asesor financiero en Wells Fargo Advisors
Mark Smith lleva 18 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en St. Louis, Missouri. Después de dos años en Stifel, Nicolaus & Company, Mark se unió a Wells Fargo Advisors en 2016, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 5661 asesores con oficina en St. Louis, y uno de 5231 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia18 años (desde 2008)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 65% de los asesores en St. Louis
OficinaOne N Jefferson Ave, St. Louis, MO 63103
FirmaWells Fargo Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$514,335
Asesores en la firma4,146
Estados con licencia ?2 estados
Services through Wells Fargo Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2016 – actualidadWells Fargo Advisors Financial Network, LLCFirma actual
- 2013 – 2016Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
- nov 2011 – sept 2013Stifel, Nicolaus & Company, IncorporatedAnteriormente
- oct 2011 – oct 2011Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
Contacto Mark
(314) 875-3000Wells Fargo Advisors oficina principal One N Jefferson AveSt. Louis, MO 63103Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTPS://WWW.WELLSFARGOADVISORS.COM/ONLINE-ACCESS/SIGNON.HTM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Mark
Adaptadas al registro y la firma de Mark.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Mark
¿Cómo contacto a Mark?
Llame a Wells Fargo Advisors al (314) 875-3000 y pregunte por Mark Smith. Mark trabaja en la oficina de St. Louis, MO.
¿Cuánto tiempo lleva Mark como asesor financiero?
Mark está en la industria desde 2008, unos 18 años. Más experiencia que el 65% de los asesores en St. Louis.
¿Qué licencias tiene Mark?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Mark es fiduciario?
Mark está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Mark?
Wells Fargo Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Mark su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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