LPL Financial
44años
Asesor con más experiencia en Centerville
21años
Michael Jones
Nombre completo en el registro: Michael Scott Jones
Asesor financiero en Oak Lane Advisors
Michael Jones es asesor financiero fiduciario en Centerville, Utah, con 21 años en la industria. Michael se unió a Oak Lane Advisors en 2015, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 44 asesores con oficina en Centerville, y uno de 42 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia21 años (desde 2005)
Cómo se compara ?Top 23% en experiencia en Centerville
Oficina1222 W. Legacy Crossing Blvd Suite 6, Centerville, UT 84014
FirmaOak Lane Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$415,008
Asesores en la firma9
Estados con licencia ?1 estado
Services through Oak Lane Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2015 – actualidadOak Lane AdvisorsFirma actual
Contacto Michael
(801) 335-8200Oak Lane Advisors oficina principal 1222 W. Legacy Crossing Blvd Suite 6Centerville, UT 84014Oficina · Cómo llegar Página de FacebookOak Lane Advisors
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Michael
Adaptadas al registro y la firma de Michael.
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Michael
¿Cómo contacto a Michael?
Llame a Oak Lane Advisors al (801) 335-8200 y pregunte por Michael Jones. Michael trabaja en la oficina de Centerville, UT.
¿Cuánto tiempo lleva Michael como asesor financiero?
Michael está en la industria desde 2005, unos 21 años. Top 23% en experiencia en Centerville.
¿Qué licencias tiene Michael?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Michael es fiduciario?
Michael está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Michael?
Oak Lane Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a Michael su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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