Raymond James Financial Services Advisors
46años
Asesor con más experiencia en Fairport
21años
Daniel Willoth
Asesor financiero en Strategic Advisers
Con sede en Fairport, New York, Daniel Willoth es asesor financiero con 21 años de experiencia en la industria. Daniel trabaja con Strategic Advisers desde 2025; antes pasó seis años en Fidelity Personal and Workplace Advisors. Daniel tiene la designación CFA.
De un vistazo
Experiencia21 años (desde 2005)
Cómo se compara ?Top 12% en experiencia en Strategic Advisers
OficinaFairport, NY
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?1 estado
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFA
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 63Uniform Securities Agent State Law Examination
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- 2018 – 2025Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a Strategic Advisers al (617) 563-7000 y pregunte por Daniel Willoth. Daniel trabaja en la oficina de Fairport, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 2005, unos 21 años. Top 12% en experiencia en Strategic Advisers.
¿Qué licencias tiene Daniel?
Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra Daniel?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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